Batarya Endüstrisi ve Northvolt’un Yükselişi ve Düşüşü | Çerçeve S3 #60

Note

Avrupa’da elektrikli araç bataryaları için ciddi bir talep var, ancak üretim kabiliyeti ile talep arasında uyuşmazlık var. Çinli şirketlerin Avrupa’daki batarya üreticileri karşısında rekabet avantajı olduğu görülüyor, bu durum Avrupa’da işbirliklerine yol açabilir. Avrupa’da batarya üretimi sektöründe stratejik bir konu haline gelmiş durumda, Çinli ve Koreli şirketlerle işbirlikleri artabilir. Batarya üretimi sektöründe Avrupa’nın Çin ve Asya ile işbirliği yaparak teknoloji transferi yapması ve rekabet gücünü artırması gerekebilir. Avrupa’nın enerji biriktirme tesislerine ihtiyacı var ve bu alanda ciddi bir rekabet var. Avrupa’nın Çin ile işbirliklerini tekrar değerlendirdiği ve enerji güvenliği konusunda alternatif kaynaklar aradığı görülüyor. Avrupa’nın kritik mineraller konusunda Çin’e karşı bir yaptırım gücü uygulayıp uygulayamayacağı ve bu durumun ne kadar mantıklı olabileceği tartışılıyor. Avrupa’nın enerji güvenliği ve endüstri koruma stratejileri, Çin’in kritik mineraller konusundaki tekelini nasıl etkileyeceği üzerine düşünülüyor.

Highlights

• 2025-01-16 12:11 Açıkçası Avrupa’da ezer yatırımlar konusunda devletlerin bir desteği veya bir söz sahibi olacaklarsa bunu Çin yerine daha çok işte Kore, Tayvan ve belki başka Batı bloğuna yakın gördükleri ve Çin’e alternatif görüldükleri ve bu teknolojiyi en azından biraz benimsemiş ve geliştirmiş ülkelerle belki ortaklaşa bir şey yapacaklarını düşünüyorum.

• 2025-01-16 12:10 Şimdi baktığımız zaman dünyanın en büyük chip dökümhanesi şirketi Tayvan’da bir şirket. Bu makale diyor ki aslında Batavya üretiminde de benzer bir şey belki Avrupa ile Çin arasında olabilir.

• 2025-01-16 12:18 Avrupa enerjisini Amerika’dan işte gelecek olan kaya gazıyla alsın, elenciyle alsın vs. Tüm enerjide Avrupa bize bağlanmalı, bize bunu ödemeli, şunu yapmalı, bunu yapmalı diye sürekli Trump’ın, affedersiniz ama bir nazını çekecekleri yerde Çin’le ilişki kurmaları belki Avrupa için daha mı iyi olur? sorusu bir yerde her zaman akıllarda kalacaktır.

• 2025-01-17 14:10 2016’da eskiden Tesla’da çalışan iki mühendis tarafından kurulmuş ve 2016 kurulduktan sonra da çok kısa süre içerisinde Avrupa Birliği’nin aslında yeşil dönüşüm ve inovasyon hedefleri doğrultusunda Avrupa Yatırım Bankası’nda 350 milyon euroluk bir kredi alıp çok hızlı bir şekilde büyümeye başlamış. Ve Northvolt elektrikli araçlar için batarya üretme gayesiyle yola çıktığı zaman aslında 2021’li yıllarda, 2019’lu yıllarda da elektrikli araç satışlarının gittik çarpmasıyla aslında arkasında çok büyük bir hype almıştı şirket. Şimdi baktığımızda aslında bu şirket İsveç’in çok küçük bir kasabasında hatta taşla sayılabilecek İsveç’in kuzeyinde bir şehirde kurulmuş.

• 2025-01-17 14:09 IBV kredilerinin yanı sıra çok ciddi yatırımcıları da kendisine çekti. Bu yatırımcıların en başında Goldman Sachs grubu geliyor. Ardından da zaten İsveçli olan Scania ve Volvo grupları da Northvolt’u desteklemişlerdi

• 2025-01-17 14:09 Ama Northvolt’un arkasındaki aslında en büyük isim Volkswagen. Şimdi aslında baktığımızda bu felsefelerin zaten ciddi bir kısmı Scania Volvo ve Volkswagen zaten elektrikli araç üretimi yapan firmalar. O yüzden bu şirkete yatırım yapan bu markalar zaten bu şirketin doğal olarak müşterileriydi. Ve Northvolt’tan yüksek miktarlarda batarya zaten sipariş vermişlerdi. Direkt yatırımcı olmayan iki isim daha önce çıkıyor bu noktada. Bir tanesi BMW ve diğeri de Siemens

• 2025-01-17 14:08 Bu da tabii bir sürü komplikasyon yaratıyor. teknik kısımlardan tutuşta 6 tane fabrikayı aynı anda kurmaya çalışmak daha bir tane fabrika tam kapasitesine gelmemişken işte tedarikçilerle yine uzakdoğudan bazı tedarikçilerle çalışıyorlar bunlarla yaşadıkları sorunlar vesaire yani hani bir şekilde biz bunlarla rekabet edelim derken biraz fazla kantarın topuzunu kaçırıyorlar ve sonuçta böyle bir senaryo ortaya çıkıyor ama biraz da işte dediğim gibi bir sürü farklı konu da var yani işte bu elektrikli araçlara olan talebin de hani biraz daha azalması bununla alakalı da konuşulabilir niye talep biraz daha azalıyor çünkü benim de gördüğüm mesela özellikle İngiltere’de bu çok konuşuldu

• 2025-01-16 08:49 O yüzden de hani tabii bu gerçekten olacak mı, olmayacak mı, uzatılacak mı vesaire diye konuşuluyor. Ama böyle bir hedefe yasa çıkarıldı yani. O yüzden buna mutlaka şey devam edecektir, talep ve bu piyasanın büyümesi.

• 2025-01-16 12:03 Claude Rapatel bir reklamcı, pazarlamacı. Bu arabaların tasarlanması aşamasında müdahil oluyor.

• 2025-01-17 14:06 Şimdi bakıldığı zaman aslında batarya üretiminde bu şirketlerin, Asyalı şirketleri bir anlamda bağımlılığı olduğunu söyleyebiliriz. Aslında Northvolt’un hikayesinde de böyle bir çerçeve var. Çünkü Northvolt çok hızlı büyümek istiyor. Ama bu büyümeyi sağlarken de Çin’li şirketlerden, aslında şirketlerden gelecek olan makineye bir bağımlılığı var.

• 2025-01-17 14:05 Ama İsveç hükümeti herhangi bir şekilde, ciddi bir şekilde Northvolt’u kurtarmayacaklarını açık açık söylediler. Bu noktada, bundan sonra iki tane şirket aslında öne çıkıyor. Bir tanesi CATL, şimdi en büyük, dünyanın en büyük batarya üreticisi Northvolt’u satın alabilir.

• 2025-01-17 14:03 Ama üretim kabiliyeti açısından belli ki ciddi bir fiyasko var ortada. Northvolt’un fiyaskosu ardından, Avrupa’da batarya üretimi yapan tabi ki bazı şirketler daha var onlara bakalım. En öne çıkan şirket, Renault’un da aslında istihdarı olduğu Fransa merkezli bir şirket var, Vercor. Ve Norveç merkezli bir şirket daha var, bu şirketin adı da Morrow. Bu iki şirketi de bence takip etmek gerekiyor ilerleyen vadede. Aynı şekilde bunlar da Northvolt gibi batacaklar mı? Ama baktığımızda da aslında bu iki şirket de Northvolt kadar hızlı ilerlemiyorlar.

• 2025-01-17 14:03 Avrupalı batarya üreticileri Asyalı rakipleri karşısında rekabet etmekte ciddi derecede zorlanıyorlar. Northvolt’un yeterli derecede üretim yapamaması nedeniyle Northvolt’u bırakan aslında ilk müşterilerinden bir tanesi BMW’ydi. BMW’nin dediğimiz gibi 2 milyar euroluk bir siparişi vardı Northvolt’tan. Ama üretimdeki sıkıntıları gördükten sonra Northvolt da anlaşmasını feshetti. Ve gidip Samsung’un, aslında batarya üretimi yapan bir iştiraki var, Samsung STI adında. Samsung’la uzun süreli bir alım anlaşması yaptı.

• 2025-01-17 14:03 En önemli iki tanesi Çin’den saydığımız gibi CTL ve B7. Ama Kore’den de üç tane çok önemli bir firma var. Bir tanesi LG, diğeri Samsung ve SK Innovation adında başka bir şirket öne çıkıyor. Sadece Çinli CTR ve B7 zaten sektörün %50’sinden fazlasını, %53’ünü oluşturuyorlar. Şimdi Northvolt gibi bu kadar büyük hedefleri olan, bu kadar kısa sürede büyümeye başlayan bir şirketin bu kadar zor bir duruma girmesi sonrasında Avrupa’da elektrikli otomobil bataryası sektörü ne olabilir diye bakarsak ciddi soru işaretleri var gibi gözüküyor.

• 2025-01-17 14:02 otion ve bu Slovakyalı girişi bundan sonra Avrupa pazarında işbirliği yapacaklar, bir ortak iştirak haline çalışmaya başlayacaklarmış. Ve Slovakya’da batarya üretimi için büyük bir fabrika kurmaya karar vermişler. İşin diğer bilginç tarafı da bu batarya sektörü ve Northvolt konusunda. Bu az önce dediğimiz Çinli Gotion şirketi, Slovakya’da bir startupla işbirliği yapan şirketin aslında Volkswagen %25’i istedariymiş. Kimi hatırlarsak, Alman ekonomisini biz kötü gidişatından bahsettik. İşte Volkswagen’in işin piyasasında rekabet edememesi için satışlarının düşmesinden bahsetmiştik

• 2025-01-17 14:01 The Economist tarihinde ben enteresan bir makale gördüm

• 2025-01-17 14:01 Bu analiz diyor ki, ilk önce biraz tarihine dönüyor bu işin. Yarı iletken çift endüstrisine bakıyor ve baktığı zaman da şunu söylüyor. Aslında Amerika’nın Asya’daki müttefiklerine üretimi kaydırdığını, bu chip üretiminde Hong Kong’la, Malezya’yla, Tayvan’la zamanında işbirlikleri yaptığını, oradaki ucuz iş gücü nedeniyle üretimi oraya kaydırdığını ve oradaki üretim nedeniyle de oraya bir bilgi aktarımı yaptığını söylüyor.

• 2025-01-17 14:01 Ve zaman içerisinde de bu Asyalı ülkeler daha sürdürülebilir bir şekilde kendi ekonomilerini kalkındırmaya başladılar. Ve daha verimli üretebilmeyi öğrendiler aslında zaman içinde ve Amerika’ya göre de aslında daha verimli üretmeye başladılar. Şimdi baktığımız zaman dünyanın en büyük chip dökümhanesi şirketi Tayvan’da bir şirket.

• 2025-01-17 14:01 Bu makale diyor ki aslında Batavya üretiminde de benzer bir şey belki Avrupa ile Çin arasında olabilir. Avrupa belki de Çin’i biraz kabul etmeli. Yani bu işi Çinli şirketler daha iyi yapıyorlarsa, bu şirketler gelsinler Avrupa’da aynı bu Gotion’la Slovak şirketi arasındaki bir işbirliği yapsınlar. Beraber üretim yapsınlar. Bu şekilde aslında Batı da, Avrupa da bundan kazansın. Ve belki de Çinlilerden nasıl daha iyi üretim yapacağını Çinliler sayesinde öğrensin diye bir analiz var.

• 2025-01-17 14:02 Biz yarı iletken çiplerde hiç böyle bir işbirliği olduğunu görmedik. Tam tersine Amerika resmen bir an belge uyguluyor Çin’e. Yarı iletken çiplerin teknolojisi gitmesin. hatta çipleri üreten makineleri yazılım güncellemesi bile gitmesin diye resmen bütün yolları tıkamaya çalışıyor Amerika

• 2025-01-16 12:13 Orada mesela bir kapanmış bir Amerikan fabrikasını Çinliler devralıyor ve onu işletmeye başlıyorlar.

• 2025-01-16 12:17 Yani o zaman şu anki teknolojilerimizden, chip teknolojilerinden vesairesinden çok daha iyi korunuyordu nükleer bomba teknolojisi. Amerika hidrojen bombasını ürettikten birkaç yıl sonra Sovyetler Birliği de hidrojen bombası üretti.

• 2025-01-17 14:10 Avrupa’da şu anda özellikle orta boy mahalle bazında bile enerji biriktirme tesisi yapabiliyorsanız siz, bir şekilde sizi Avrupa finanse etmeye hazır neredeyse. belli bir kriterleri sağlığınız takdirde diye ekleyeyim.